Unsere Dienstleistungen

Vorsorge

 

Wir erarbeiten mit Ihnen zusammen eine auf Sie abgestimmte Vorsorgelösung die alle Risiken mit einbezieht, erstellen einen Massnahmenplan für die Umsetzung und begleiten Sie Schritt für Schritt.

 

• Planung des Budgets

• Risikoanalyse (Todesfall / Erwerbsunfähigkeit)

• Berechnung der Altersleistung

• Erarbeitung einer individuellen Vorsorgelösung

• Vorsorgelösung für Ihre Kinder

• Optimierung der Krankenkasse

• Massnahmenplan gemeinsam umsetzen

Pensionsplanung

 

Machen Sie sich heute schon Gedanken was Ihnen noch bleibt, wenn Sie den dritten Lebensabschnitt antreten.
Welche Möglichkeiten Sie haben um Ihre Rente zu optimieren oder was für Sie die bessere Option ist bei der Pensionierung (Rente oder Kapitalbezug BVG), finden wir mit unserer Analyse für Sie heraus und unterstützen Sie bei der Optimierung.

 

• idealer Pensionszeitupnkt bestimmen
• Pensionsbudget erstellen
• Bestimmen ob Kaptialbezug, Rente oder eine Mischform. Erklärung der Vor- und Nachteile der verschiedenen Möglichkeiten.
• Wohnsituation nach Pension prüfen
• Pensionierungs- und Steuerkonzept erstellen
• Nachlassregelung / Vorsorgeauftrag / Patientenverfügung

Vermögen

Erfüllen Sie sich Ihre Träume durch ein gut geplantes Vermögenskonzept. Wir finden mit Ihnen heraus welche finanziellen Werte Sie kurz- mittel- oder langfristig investieren können und erarbeiten ein möglichst gewinnbringendes Konzept für Sie.

 

• Analyse Vermögenssituation
• Planung und Umsetzung Ihres persönlichen Vermögensaubau
• Porfesionelle Analyse bestehender Wertschriftendepots
• Depotübertragungen
• Vermögensverwaltung

versicherungen

 

Sie haben den Überblick über Ihre Versicherungen verloren oder möchten einfach alles aus einer Hand haben? Wir arbeiten mit allen namhaften Versicherungen zusammen und betreuen Sie von A wie Anpassung Ihrer Police bis Z wie zerbrochene Scheibe - Schaden melden. Gerne betreuen wir Sie als Privatperson oder auch Ihre Firma

 

KMU-Versicherungen:

 

• Geschäftssachversicherung

• Technische Verisicherung

• Cyberversicherung

• Transportversicherung

• Berufliche Vorsoge BVG

• Unfallversicherung UVG & UVGZ

• Betriebshaftpflicht

• Berufshaftpflicht

• Betriebsunterbrechung

• Betriebsrechtsschutz

 

Versicherungen für privat:

 

• Hausrat und Haftpflicht

• Gebäude- und Bauversicherung

• Wertsachenversicherung

• Rechtsschutz

• Reiseversicherung

• Motorfahrzeugverischerung

• Bootversicherung

• Krankenkasse

• Lebensversicherugen 3a/3b

Immobilien

 

Ob Eigentumswohnung, Haus oder Schloss, wir helfen Ihnen sich Ihren Traum der eigenen vier Wände zu erfüllen. Angefangen beim Aufbau des Eigenkapitals, über die passende Hypothek bis hin zu der Absicherung der finanziellen Risiken sind wir Ihr Ansprechpartner.

 

• Aufbau vom Eigenkapital
• Prüfung der Finanzierbarkeit des gewünschten Objekts
• Finanzierungsarten Prüfen (Vorbezug PK / Verpfändung Lebensversicherung / Erbvorbezug / Schenkung)
• Unterlagen für Finanzinstitute erstellen
• Mit Finanzinstitunten verhandeln
• Ablösung bestehender Finanzierung planen

Weitere Dienstleistungen

 

Steuern
Recht
Zweitmeinung